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迪士尼市值蒸发近三成Zu,机构和媒体是怎么看的?

2020-04-09 07:30:52

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  原创 美股研究社 美股研究社

  机构和媒体们怎么看迪士尼oCTNGp?

  《花木兰X5》一再撤档延期后7Xk,迪士尼最近的运气似乎不太好KYQfw。据华尔街曰报报道,迪士尼公司正在对美国所有业务部门的员工实施无薪休假7w7s。该公司表示px8,目前只有美国员工将暂时无薪休假ryRNU,但没有透露休假的具体人数Gd。迪士尼在全球拥有超过22.3万名员工80Gk。非必要工作人员将从4月19日起无薪休假WPEf3,这使他们有资格获得最近通过的经济刺激计划中的补偿ExdQu,迪士尼将继续为员工支付医保7Lkhr。

  现在的迪士尼还值不值得继续持有i,不妨来看看主流的机构和媒体对迪士尼当前的看法STs2。

  机构是怎么看的3Gy?

  古根海姆zikTV9:受h0wWx“大流行”特别打击,将迪士尼评级下调至chb“中性UL”

  古根海姆fcQ(GuggenheimSUmx)分析师迈克尔pD·莫里斯Yh(Michael Morrisc)将迪士尼aJ(DIStQgo)的股票评级从SqS“买入Ufi”下调至7sW“中性Q9SW”aBNv,并指出该公司几乎在各个细分市场都受到了KOzZ“大流行的特别打击ugVBx”mC。

  Atlantic EquityTy7lI:将迪士尼评级上调至F90b“增持oDAD”zQrrRU,目标价下调至119美元

  正如先前报道的那样dcbRq,Atlantic Equity分析师汉密尔顿R·法伯将迪士尼从中性上调至ku1Sse“增持IXd”Aa,目标价从153美元下调至119美元lwCJ。尽管他已经假设公园在整个本财政年度的剩余时间内都将关闭8,但他已经9J4F6F“大幅削减I”了自己的估计C,但由于缺乏新鲜的内容TW,基本广告向前下降了10%qX8D,并且由于缺乏新鲜内容W,因此从6月的季度开始增加了帘线切割osiBY,Faber他还认为UBSnJp,自冠状病毒危机爆发以来SqY4o,迪士尼的股价下跌了35%左右hCBs,该股的跌幅已经过头了jcg。

  摩根大通JJ4:维持对迪士尼增持评级8f,目标价为140美元

  摩根大通ct(JPMorganjrts7U)分析师亚历克西娅·夸德拉尼vr(Alexia Quadranin2ad)仔细研究了迪士尼的可变成本e3k,以及公园重新开放日期的潜在情况uIv,对工作室CM4uJW,媒体网络的影响以及有关迪士尼+在西欧和印度继续推出的增量信息wSa。这位分析师对她的增持评级或140美元的目标价没有改变T,她说R7,她的估计现在反映了以下假设VlEvW:迪士尼乐园ba5,沃尔特迪斯尼乐园和巴黎迪斯尼乐园将从5月1日之前关闭至6月1日A2P,而她预计香港迪士尼乐园将关闭迪士尼将在第三季度末关闭heHJS,上海迪士尼将在4月15日重新开放bNF。她预计工作室的票房收入将受到削弱XcjgEq,直到影院可能在6月中旬重新开放为止NtLq。她说u6YK,迪士尼+仍然是一个亮点ct2Jx,并补充说该服务在西欧成功推出。

  摩根士丹利EJ980I:维持迪士尼mJVNS“增持1”评级IZS1,目标价为130美元

  摩根士丹利hd7Q(Morgan StanleyUQ3nQ7)分析师本杰明sNi·斯温伯恩D3K(Benjamin Swinburnez4A)将该公司对迪士尼的目标价格从170美元下调至130美元PJ,并维持其股票“增持Qcw”评级。他目前认为SUEi,COVID-19大流行使迪斯尼的主题公园M,度假村3E,零售商店,电影展览和现场体育广播在很大程度上关闭或推迟到6月底LxUTGx,从而削减了他对20财年和21财年的每股收益预估t。Swinburne告诉投资者Ih7E,他的基本预期是将在22财年恢复到先前的最高分部营业收入,并n5“此后保持健康增长mpmu”2Rz。

  瑞士信贷5:维持迪士尼优于大盘评级20n,目标价下调至140美元

  瑞士信贷5a7E(Credit Suisse5)分析师道格拉斯bVarH·米切尔森oAO(Douglas MitchelsonIuz6)将迪士尼的目标价格从150美元下调至140美元4pt,并维持其优于大盘评级87av。这位分析师指出SIYs,关于体育和好莱坞内容制作何时恢复以及主题公园和剧院重新开放的时间实际上几乎没有可见性,但他假设六月开始0Z4p。他补充说,不确定的是即将到来的广告下降的深度hoeUXo,尤其是数字广告,本地广告和国际广告MSq,抵消抵消成本的潜力要少得多1nul。

  美股研究社e:预估收益下降20%2TIrw,迪士尼未来仍是个谜

  据估计迪士尼今年的收益将下降20%左右YrUb。投资者不仅需要考虑对业务的短期影响NMMuta,而且还有许多与冠状病毒相关的未知因素3。也就是说OwVTI,它将持续多长时间XHpJO,一旦一切尘埃落定A1q,我们将处于怎样的经济环境中还是一个谜A。

  投资者需要权衡股票价格的折让程度Oz,最终决定所有这些短期风险的价格sjDg。无论价格如何fH,那些在恐慌中买进并持有数年的投资者最终都会非常高兴vN。由于它涉及技术面uzR,让我们看看 DIS 股票是否会再次跌至85美元以下8。?如果是这样的话bXF,79美元的低点已经出现HXu9。?不过,看看迪士尼能否收回110美元和200周移动平均线eVlmDu。

  BMO CapitalwTcbf:维持迪士尼跑赢大盘评级4,目标价上调至175美元

  BMO Capital分析师丹尼尔Owgg·萨蒙L89(Daniel Salmonol1B)将迪士尼的目标价格提高至175美元sux,并在其第一季度收益超过预期后维持其跑赢大盘评级ro,称该公司的迪士尼+订阅人数eIDwF“轻松BAa”超过了预期ODf,而ESPN +子公司将其预期提高了一倍SNSbYX。这位分析师指出NCvZ,迪士尼下个月在印度推出的迪士尼+KcT38,以及明年葫芦的国际扩张jdg80N,将继续为该公司的DTC业务增值Z8,并保持该股的发展势头o。

  富国银行im:给予迪士尼p0d“增持LowOEk”评级fBE4t,目标价上调至180美元

  富国银行分析师史蒂芬EZs·卡哈尔xN8(Steven Cahall)在发布季度业绩报告后将迪士尼的目标价格从175美元上调至180美元i2sC。这位分析师说IUq,自11月初推出Disney +以来WT,迪斯尼的情绪一直WX6“令人不寒而栗R”88N,并补充说YogP,担忧包括过高的次期望a7,曼达洛时代后的流失风险67ExX3,电缆剪断F,工作室制作以及国际公园2Czf。Cahall认为第一季度的结果消除了许多担忧nV51f,而最重要的是展示了Disney +未来的强劲表现Y2nq。他认为cTBi,随着迪士尼+的扩张势头不断增强ABw4YU,超过155美元的交易区间将很快成为新的规范hp。分析师对该股给予vs3“增持L”评级uizRb。

  媒体是怎么看的AyQ?

  证券时报Av:6000亿市值蒸发!迪士尼qS03gk“至暗时刻Jo”6:高管大减薪Zia、乐园全关EBq、电影撤档d8zuN、举债度日0V90……

  据21世纪经济报道n,截至去年12月底d1V3,电视网络以及乐园体验仍是迪士尼两大最赚钱的业务板块zM,收入贡献分别为73.6亿美元Lq7AM、74亿美元tZ、电影娱乐盈利27亿美元及流媒体平台Disney+则亏损18亿美元tnBvwz。

  主要业务深受打击A7x,拥有96年历史的迪士尼股价也随之受到重挫pY9。迪士尼股价自2月以来直线下滑vNNs0N,跌幅超1/30Ih。近期虽略有回升Y4d,但最新股价仍跌破100美元大关eB,仅为96.6美元/股sd。

  迪士尼的最新市值已跌至1744亿美元P80t3O,今年市值已经蒸发超850亿美元XWL(超6000亿人民币mto)bNm9。3月19日,迪士尼发布盈利警告ML,指新型冠状病毒传播可能引致消费者行为改变zVsOM,进一步扰乱公司业务eeK2。疫情亦令其难预期业务表现xBuGt,尤其是中短期内9。

  在此背景下2,迪士尼的流媒体迪士尼+成为迪士尼新希望BsK。为了跟Netflix亚马逊竞逐流媒体市场大哥的地位TZ,迪士尼去年底推出自制内容的串流媒体Disney+h。

  天风证券分析指出C9T,在流媒体争霸战中迪士尼拥有先发优势1M、明显的IP壁垒INFyv、高性价比套餐3uD、国际化步伐和独树一帜的线上线下体验互动闭环g3PKt,带来了高于传统同行的估值溢价NEvUe。但今年能否突破观众数预期是关键TY5Ww。

  但是就收入贡献来看poYcT,Disney+的贡献还较小mAk,同时内容成本的投入巨大6Z9,所在DTCI业务部门在一季度的亏损达到6.93亿美元oraS,而去年同期亏损是1.36亿美元caDs。

  红刊财经Fw98:nndxa1“落难公主CQ9syO”迪士尼迎来SEO“抄底”时刻

  全球各地的迪士尼纷纷关门xwv(有趣的是上海的迪士尼乐园最近开始开放了qPkxt)MvR,电影上映顺延QI6cc,影响了迪士尼373亿美元的营业额hsRh。叠加流媒体预期要到2024年才能盈利,这无疑会让迪士尼今年的业绩雪上加霜7d2,非常难看CrR。

  尽管短期营收的负面打击会让迪士尼2020年的净利收入非常难看jb,但从长期来看影响有限cz。迪士尼担负600亿美元的债务vcKkC,但每年的利息支出只有12亿美元bjIt。去年迪士尼的经营利润高达151亿美元Cda,覆盖倍数达到12.6倍Rra,无论业绩怎么受到影响N7K7iJ,短期支付利息的能力可保无虞JvY,因此短期的打击QB,对于有志于长持迪士尼的股东来说v,或许是一个很好的介入机会gWm7j。

  迪士尼用一个世纪累积的优质内容Snqo,可能会因其股价下跌而对某些潜在的科技巨头颇显诱人k9,毕竟如今这个年头fld3,脚本化内容制作成本因为亚马逊HE、苹果fvIkj,AT&T的HBO以及奈飞等流媒体的激烈竞争而成本昂贵g7oXd,如果能通过并购获得已经受到世代观众们认可的廉价优质内容m,又何乐而不为呢Nt7?

免责声明sq7:自媒体综合提供的内容均源自自媒体0GW5,版权归原作者所有5,转载请联系原作者并获许可rQf。文章观点仅代表作者本人D,不代表新浪立场2x2。若内容涉及投资建议m,仅供参考勿作为投资依据EnDrd。投资有风险hi,入市需谨慎。

责任编辑xP:郭明煜


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